Setsuna llega a la casa del Profesor Tomoe y le dice a Hotaru(en bebé) que es hora de irse.
Mientras tanto , en otro lugar, una cilueta libera a Nephreniade su espejo. Esta figura le promete concederle todos sus deseos.
Rini y Diana deciden regresar al futuro. Rini usa su llave deltiempo, pero primero se quiere despedir de todos.
La cilueta le muestra a Nephrenia a las Sailors Scoutsviestidas como civiles. Nephrenia no podía creer que Sailor Moony Rini estuvieran vivas. Ella se puso tan molesta que produjo supropio espejo. La figura le dice que lo rompa. El espejo serompió y los pedazos caían al suelo como gotas de lluvia. Estospedasos se habrieron camino hasta llegar a el portal que habíahecho Rini. Uno de los vidrios le calló a Darien en un ojo.Darien decia que se encontraba bien pero su ojo tomo un colordorado muy extraño.
Los otros pedasos de espejo que caian se transformaron enmounstros y los rodearon. Pero depronto Sailor Plut llegó, yutilizando su "Grito Mortal" pudo destruirlos.
Plut llegó con el bebé Hotaru y explicó que un gran cambiode tiempo había pasado y ella necesitaba el poder de Hotaru.
Mas pedasos de vidrio se transformaron en mounstros. SailorUranus , Neptune y Plut atacaron juntas pero los mounstrosseguían creciendo. Un mounstro iva a atacar a Hotaru, perocuando ella lo vio, soltó una gran descarga de energía quedesintegró a todos los mountros. El simbolo de Sailor Saturnapareció en su frente, depronto Sailor Plut, Salor Uranus ySailor Neptune se encotraron flotando y cubiertas por listones.Después de que el symbolo de sus planetas también aparecieronen sus frentes, el nuvo poder las transformó en sus uniformes deSuper Sailors.
Hotaru creció cuatro años en ese mismo instante y les dijo"El tiempo para reformarce ha llegado. La Princesa está enpeligro."Hotaru seguia creciendo y mencionaba algo de una nuve negracubriendo la luna.
Después, Sailor Saturn se le aparece a Hotaru en un sueño.Cuando Saturn toca la frente de Hotaru, ella logra recordar loque habia ocurrido en Sailor Moon S. Hotaru crece a su edadnormal y les dice a las nuevas scouts que el peligro se hacercabaa la princesa.Durante una batalla con las mounstros del espejo, Super SailorSaturn les dice que deven unir todos sus poderes para despertar alaa verdadera princesa. Todas las scouts (Salor Moon y Chibi Moonen exepcion) unen sus poderes y empiezan a brillar con energíaque después entra en el broche de Sailor Moon. Ella exclama"¡Transformación de luna Eterna!" y se transforma enEternal Sailor Moon. Con su bara, ella suelta un destello quedestruye a los mounstros. Despues se desmaya y se transforma devuelta en Super Sailor Moon.
Despues de un tiempo, Darien decia que no se sentia como sifuera el mismo. Nephrenia se le aparece y le di ce que ellatomará todo lo que él ama. Darien se queda callado y su ojabrilla dorado otra vez.
Mitchiru decide mirar en su talismán de espejo y obtiene unavisión de Darien.
Darien decide comprar una gran cantidad de espejos para suapartamento. Serena va a la casa de Darien y después de muchostocar el timbre, decide habrir la puerta y al ver en uno de losespejos a Nephrenia, Serena grita, y accidentalmente rompe uno delos espejos. Darien le habla friamente a Serena y ella decideirse dejandolo frente a un espejo.Hotaru y Setsuna le explican a las Sailors que Darien esta enpeligro. Las Sailors se transforman y se dirigen a el lugar deDarien. Ellas se encuentrasn con unos mounstros y las nuevasGuerreras se quedan afuera peleando. Mientras, las otras sailorsentran al edificio y se sorprenden al enterarse que Nephrenia essu enemigo.
Al llegar al departamento, Sailor Moon se dirige a Darien queestaba frente a un espejo, pero Darien la empuja fuertemente.Nephrenia aparece y se dirige hacia Darien, S erena también seapresura pero es muy tarde. Daren ya estaba dentro de un espejo.Las Sailors intentan inutilmente usar sus ataques. Sailors moonles pide que le den sus poderes, hacie es como ella se transformaen Eternal Sailor Moon y destruye a los mounstros. Sailor Moon leordena a Nephrenia que le regrese a Darien, pero depronto, ellapierde su poder y regresa a ser Super Sailor Moon. Nephrenia serie y se va con Darien en sus brazos.
Las Nuevas Guerreras se dirigen al apartamento de Darien y vencomo Reeny empiza a desvanecer.En el lugar de Raye, Setsuna les explica que si Darien noregresa, Reeny dejará de existir. Serena estaba a furerallorando y cuando una de sus lagrimas cae en su broche, esteempieza a brillar. El broche cambia y Serena se trasnforma enEternal Sailor Moon y vuela hacia el cielo. El resto de lassailors decide segurla usando Sailor transportación.
Segunda parte