Nephrenia aparece frente a Serena y la transporta en medio de una tormenta de aire. Neherenia regresa a su castillo y se sienta en su trono acompañada por un Darien sin voluntad. Neherenia se percata de las Sailors en el espacio y se enfurece. Chibi-Moon sigue desapareciendo y Saturn le toma la mano y le dice que todo saldrá bien.
Enfurecida, Nephrenia la ataca y esto hace que se dividan en grupos.
Sailor Mercury y Uranus caen en unas ruinas. Mercury intenta usar su computadora pero Uranus le dice que no hay tiempo y empieza a correr. Ellas notan como todo se repite como si caminaran en circulo. Depronto Nephrenia se aparece. Mercury hace su ataque pero este es rebotado y Mercury sale herida. Uranus empieza a usar su poder de "Tierra tiembla", Mercury le pide que no lo haga, fue muy tarde y el ataque es rebotado y lastima a Uranus.
Mercury empieza a usar su computadora y es atacada por los rayos negros de Nephrenia, ella cae en sus rodillas pero sigue haciendo sus análisis. Uranus la protege de los ataques y le dice que termine. La computadora muestra una falla en el eclipse de sol y Mercury le grita a Uranus que lance su poder de Tierra Tiembla ala falla. El sol se quebranta y muestra a Neherenia como uno de los monstruos. Uranus usa su talismán de espada y se deshace del monstruo. Mercurio y Uranus se encuentran flotando en el espacio con espejos tras ellas, las manos de Nephrenia las atrapan y las meten en los espejos. Ahí quedan flotando inconscientes dentro de los espejos.
Serena seguía en la tormenta y gritaba el nombre de Darien.
Neptune y Sailor Mars estaban en el bosque y fueron rodeadas por un circulo de fuego. Poco a poco el fuego se hacia mas candente. Neptuno utilizó uno de sus ataques "Deep Submerge" casi extinguiendo el fuego. Nephrenia aparece y les lanza una red que las hace flotar en la nada. Con sus cabellos toma a Neptune de las rodillas y la arrastra hacia ella. Sailor Mars empezaba a utilizar uno de sus ataques de llamas pero Nephrenia tenia a Neptune como escudo. Después de mucho forcejear, Neptune se soltó y Mars hace su ataque. Nephrenia se transformó en un monstruo mas y se quebrantó. Las Sailors caen y son atrapadas en espejos.
Serena seguía caminando en la tormenta cuando depronto todo se derrite y el paisaje se convierte en un hermoso campo de flores.
Sailor Plut y Venus corrían de un grupo de monstruos y pronto se encontraron rodeadas. Su única salida era huir por un puente en malas condiciones. Plut le dice a Venus que ella detendrá a los monstruos y que si llegase a morir, Sailor Venus tendría que convertirse en el líder.
Una de las flores le pregunta a Serena si esta buscando por alguien. Serena le menciona a Nephrenia y cuando la flor oye esto se deshace. Las flores empiezan a reírse y Serena empieza a entrar en un trance hasta que sus ojos toman un azul profundo y sus pupilas desaparecen.
Plut está siendo herida y depronto Sailor Venus la toma de la mano y empiezan a cruzar el puente con los monstruos tras ellas. Cuando iban a la mitad del camino, el puente se rompe y todos empiezan a caer al abismo. Sailor Venus usa su "Cadena de Amor de Venus" y l a lanza a la orilla, tomando a Plut de la mano. Colgando, Sailor Plut cuestiona a Venus por que no cruzó el puente. Depronto una voz se oye desde arriba, era Nephrenia y sujetaba la cadena. Nephrenia dejo ir la cadena y las Sailors caen en los espejos que se encontraban debajo de ellas. Neherenia cambia y se rebela como otro monstruo.
La verdadera Nephrenia estaba tras Serena en el campo de flores. Estaba apunto de atacar a Serena cuando Jupiter le toma la mano y la lanza al aire. Nephrenia se detuvo en el aire y se burlaba de Jupiter. Jupiter intentó atacar a Nephrenia pero su ataque le rebotó. Nephrenia atacó a Jupiter con sus rayos negros, tirándola al suelo cerca de Serena. Cuando Nephrenia iba a atacar a Serena, Jupiter se atraviesa y recibe el ataque. La ira de Nephrenia crece y le dispara a Jupiter una y otra vez. Finalmente Jupiter cae y uno de sus aretes en forma de rosa cae frente a Serena. Un espejo aparece y atrapa a Jupiter.
Serena observa el arete y empieza a recordar rosas y una figura en capa negra. Serena sale del trance y sus pupilas regresan a la normalidad. El campo de flores desapareció y Serenase encuentra en el camino del palacio de Nephrenia. Arbustos con espinas aparecen y Serena tenía que pasar por ellos para llegar al palacio.
Saturn y Chibi-Moon aparecieron en el cuarto del trono del palacio. Saturn lanza su hoz y la detiene a centímetros del cuello de Nephrenia. Mientras, Reeny se sujeta de Darien. Neherenia se ríe malévolamente y desaparece. Serena continua en el camino de arbustos.
Depronto Saturn fue golpeada por una gran energía. Chibi-Moon seguía intentando despertar a Darien. Nephrenia lanza un ataque a Darien pero Saturn lo detiene con su hoz, pero Chibi-Chibi sigue desapareciendo. Mientras Nephrenia se reía, Saturn levanta amenazadoramente su hoz. Nephrenia le recuerda que si usa el poder del hoz todo será destruido, Saturn le contesta que ella cree en la princesa. El hoz toma un brillo y Saturn lo estrella contra el piso.
La gran explosión causo que se destruyera la mayor parte del palacio. Chibi-Moon se sujeta de Saturn , hasta que cae débil y empieza a desvanecer otra vez. Mientras Saturn estaba distraída, Neherenia la atrapó en uno de sus espejos. Los otros espejos con el resto de las Sailors no tardaron en aparecer.
Serena logra llegar al cuarto del trono y corre hacia Chibi-Moon. Chibi-Moon le dice "Serena, no pude salvar a Darien. Pero creo en ti." Chibi-Moon desaparece por completo y Serena llora desconsolada.
Por primera vez Serena mira a sus amigas atrapadas en los espejos. Un espejo negro aparece y este contiene a una adolescente Nephrenia.
Nephrenia se enfada aun mas y ataca a Serena una y otra vez, finalmente arrojándola contra la pared. Nephrenia levanta a Serena y empieza a estrangular, y se sorprende al verla llorar. Enojada, otra vez lanza a Serena por el cuarto. Serena se apoya en sus rodillas y sigue llorando. Nephrenia le reclama porque Serena no está enojada con ella. Serena le contesta, "Si fuera por mi, yo no podría vivir sola, yo no soportaría la soledad como tu."
El ojo de Darien empezó a brillar cada vez mas y mas hasta que el vidrio sale del ojo y se revienta. A la misma vez, los espejos de las Sailors se rompen y Chibi-Moon aparece junto a Darien.
Nephrenia toma una mirada al eclipse de lunar y empieza a atacar salvajemente, disparando a las Sailors una tras otra. Cuando ella dirigió su ataque a Chibi-Moon, Darien la cubre y se transforma en el Príncipe Endymion.
Las Sailors brillan con energía y le dicen a Neherenia que crea en Serena. Serena se transforma en Eternal Sailor Moon. Sailor Moon le dice que recuerde su sueño. Nephrenia le dice: "Yo quería a alguien con quien hablar. En verdad puedo empezar de nuevo?
La vara de Sailor Moon se transforma en un bastón y una gran enemiga salió hacia el eclipse lunar. El eclipse se terminaba y mientras Nephrenia lloraba, su espejo se rompió. Neherenia desapareció en una brillante lluvia de luz blanca. La pequeña Neherenia despierta de una pesadilla en su trono.
Las Sailors se quedan en los restos del palacio mirando hacia el cielo. Sailor Moon le regresa a Jupiter su arete y le sonríe.
En el espacio, una malévola risa se escucha...